Altersvorsorge: Das neue Fondsanalyse-Tool der Continentale – Mehr Funktionen, einfache Handhabung

Wien. Eine erstklassige fondsgebundene Altersvorsorge basiert auf einer ebenso erstklassigen Fondsauswahl und -analyse, die zudem einfach zu handhaben sein sollte. Wie das neue Fondsanalyse-Tool der Continentale Lebensversicherung, deren Produkte in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS) vertrieben werden. Es besticht durch modernes Design, bietet mehr Funktionen als das bisherige Tool und vereinfacht die Beratung. Neu sind beispielsweise eine Detailanalyse und individuelle Fondslisten sowie zahlreiche Filter.

„Unser neues Fondsanalyse-Tool bietet mehr Funktionalitäten und erleichtert gleichzeitig die Nutzung“, sagt CAS-Geschäftsführer Mag. Josef Seyr. „Als moderner Lebensversicherer stellt die Continentale Vermittlern und Kunden jetzt eine Spitzenanwendung zur Verfügung, welche die Beratung erheblich vereinfacht und ihre Qualität weiter verbessert.“

Das Tool basiert auf der Ratingplattform des Finanzinformations- und Analyseunternehmens Morningstar und ist auf die Ansprüche der Continentale zugeschnitten. „Es ist weitgehend selbsterklärend aufgebaut und somit ausgesprochen nutzerfreundlich“, erläutert Mag. Josef Seyr. Für die Fondsanalyse klickt ein Nutzer unter makler.continentale.at/fonds-analyse auf den Start-Button und erhält zunächst eine Gesamtübersicht aller Fonds. Um auf die entsprechende Fondsauswahl der jeweiligen Tarife zugreifen zu können, sind lediglich wenige Angaben erforderlich. 

Zu den Neuerungen des Tools zählt auch die Detailanalyse der Depots, unter anderem mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, aktuellen Wertentwicklungen, Gebühren sowie Angaben zu Risiko und Rating. Zudem lassen sich individuelle Fondslisten anlegen oder Fonds im Renditevergleich gegenüberstellen. Außerdem gibt es mehr Filter als bisher. Mit ihnen kann der Vermittler schnell und einfach die persönlichen Kriterien eines Kunden in die Analyse einfließen lassen.

Neues gibt es auch bei der erforderlichen Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen. Hierbei können Kunden wählen, welche Nachhaltigkeits-Kriterien bei ihren Investitionsentscheidungen eine Rolle spielen sollen. Auf Fondsebene lässt sich nun nach noch spezifischeren ESG-Kriterien filtern, zum Beispiel nach Einzel-PAI-Werten wie Treibhausgasemission, Biodiversität und CO2-Fußabdruck (ESG = Environmental, Social, Governance, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Zur Unterstützung dienen dabei sowohl ein Nachhaltigkeitsfilter, der die passende Fondsauswahl selektiert, als auch das Fondsanalyse-Tool. Dieses zeigt die konkreten Merkmale der Investmentfonds im Reiter „Nachhaltigkeit“ oder im jeweiligen ESG-Factsheet. Zudem liefert das Tool wichtige Definitionen und eine Erklärhilfe zu den ESG-Kriterien in den Infobuttons zum Herunterladen.

Mehr Details zum neuen Fondsanalyse-Tool finden sich unter makler.continentale.at/fonds-analyse. Weitere Informationen zu den Angeboten der CAS bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter makler.continentale.at/ansprechpartner.

• Weitere Informationen finden freie Vermittler unter makler.continentale.at
• Weitere Informationen zu den Angeboten der CAS bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter makler.continentale.at/ansprechpartner.