Das neue Fondsanalyse-Tool macht Ihre Beratung jetzt noch einfacher
News Lebensversicherung vom 18.06.2024
Der Motor für unsere fondsgebundene Altersvorsorge ist unsere erstklassige Fondsauswahl. Um die Beratung noch einfacher, kundenfreundlicher und transparenter zu gestalten, bieten wir Ihnen jetzt ein neues Fondsanalyse-Tool an.
Entdecken Sie alles, was neu ist: vom Drucken individueller Fondslisten, über Depotinfos ansehen, bis Rendite-Vergleich erstellen.
Einfacher. Funktionaler. Professioneller.
Das neue Tool ist ideal, um passende Fonds zu finden, zu filtern und zu vergleichen. Auch eine Depotanzeige ist jetzt enthalten, und die Möglichkeit, individuelle Fondslisten zu erstellen. Das Tool ist intuitiv aufgebaut, so dass eine Analyse verschiedener Fondskriterien schnell und einfach gelingt.
Sie können aktive Fonds und Indexfonds passend zum jeweiligen Tarif analysieren, Portfoliostrategien erstellen und vergleichen. Neu ist auch die Detailanalyse unserer Depots über die X-Ray Funktion, die mit einer beliebigen Benchmark am Markt verglichen werden kann. Mit unserem intuitiven Fondsanalyse-Tool finden Sie und Ihre Kunden immer die passenden Investmentfonds oder Depots.
Das ganze Fondsuniversum auf einen Klick
Einfach makler.continentale.at/fonds-analyse aufrufen. Dort auf den Start-Button klicken und auf alle Fonds in allen Tarifen zugreifen.
Alle bisherigen Direktlinks auf Fondspaletten (Morningstar-Quickranks) entfallen und sind ungültig
Ihre ersten Schritte im neuen Tool
Das Werkzeug bietet verschiedene Filter und Funktionen. Diese sollen helfen, die Fonds schnell und einfach nach den persönlichen Kriterien des Kunden zu analysieren.
Verfügbare Fonds zum Tarif finden
Nach dem Start des Tools sehen Sie zunächst eine Gesamtübersicht (technische Fondspalette) aller aktuellen und bisher angebotenen Fonds. Um die zum Tarif passenden Fonds zu finden, wählen Sie bitte zuerst den Versicherungsbeginn und anschließend den Tarif aus. Danach können Sie beliebig filtern, analysieren und vergleichen.
Verfügbare Fonds filtern
In den verfügbaren Fonds können Sie gezielt nach den Merkmalen suchen, die den Kunden interessieren. Filtern Sie nach Region, Investmentstil, Nachhaltigkeit oder anderen Merkmalen.
Verfügbare Fonds vergleichen
Um Fonds miteinander zu vergleichen, markieren Sie die Ankreuzfelder vor den Fonds. Wählen Sie so beliebig viele Fonds für einen Rendite-Vergleich oder bis zu zehn Fonds für die neue X-Ray-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie die Fonds mit unterschiedlicher Gewichtung als Portfolio betrachten.
Informationen zu Fonds finden
Das Fonds-Factsheet (PDF) finden Sie in den Suchresultaten vor dem Fonds. Über das Menü oberhalb der Suchresultate, navigieren Sie zu den wichtigsten Fondsinfos wie Wertentwicklung, Risiko & Rating, Gebühren oder Dokumente. Unter jedem Reiter sehen Sie immer alle zum Tarif verfügbaren Fonds und können diese direkt in der jeweiligen Übersicht vergleichen. Unter dem Reiter Dokumente finden Sie alle Unterlagen zu den Fonds, wie den Fonds-Prospekt, das ESG-Factsheet oder die Wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP-KID).
Detail-Informationen zu Einzelfonds
Für spezifischere Informationen zu einem Fonds, klicken Sie einfach auf den Fondsnamen. Danach sehen Sie Details zu Anlageziel, Wertentwicklung, Nachhaltigkeit, Gebühren und Risiko.
Individuelle Fonds-Listen erzeugen
Erstmals können Sie individuelle Fondslisten erzeugen und als Datei ausgeben. Wählen Sie dafür die entsprechenden Reiter. Sie haben folgende Optionen
- individuelle Fondsliste mit wählbaren Merkmalen - Download Excel
- individuelle Fondsliste als Fondsübersicht - Fondsliste als PDF
- individuelle Fondsliste mit ESG-Merkmalen - ESG-Liste als PDF
Basis für die Listen sind die in den Suchresultaten markierten Fonds. Für eine vollständige Fondsliste müssen Sie nach der Vorauswahl (Versicherungsbeginn - Tarif) alle Fonds markieren.
Erläuterungen, Hinweise und Hilfen
Hinweise zur Bedienung finden Nutzer auf der Internetseite. Im Tool sind zudem nützliche Erklärungen und Hinweise hinterlegt. Einiges wird dynamisch zugesteuert, wie die Hinweise zu Ausgabeaufschlägen. Hilfreich sind auch die runden Info-Buttons und das Glossar.
Probieren Sie das neue Fondsanalyse-Toll gleich aus
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Tipp: Sie möchten mit Kunden über die Fonds-Auswahl sprechen?
Nennen Sie Ihrem Kunden www.continentale.de/fondsanalyse. Dort kann Ihr Kunde, auch mobil, auf die Fonds-Analyse zugreifen.
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