Lebensversicherung - 13.09.2022
ESG-Beratungsprozess Leben - Fonds-Analyse mit ESG-Filter und ESG-Factsheet ist jetzt online
Wie schon angekündigt, wurde inzwischen auch das Fondsanalyse-Werkzeug erweitert.
Das Werkzeug auf makler.continentale.at/fonds-analyse hat nun einen ESG-Filter und ein neues Dokument, das ESG-Factsheet. Kunden finden das Werkzeug unter www.continentale.de/fondsanalyse.
Und das erwartet Sie ab sofort in der Fonds-Analyse von Morningstar:
ESG-Filter
Wählen Sie im Feld Fondstyp SFDR das gewünschte Merkmal (Artikel 8 oder 9) und klicken auf „Suchen“. Dann werden die Fonds mit dem gesuchten Merkmal angezeigt. Gesetzlich vorgegebene Kennzahlen (Taxonomie-Quote, SFDR-Quote, PAI) kennzeichnen das jeweils erreichte Ausmaß der Nachhaltigkeit. Zusätzlich sehen Sie die Ergebnisse des ESG-Risiken-Ratings von Morningstar. Auch danach können Sie filtern.
ESG-Factsheet
Unter dem Reiter "Dokumente" finden Sie das zum Fonds gehörende ESG-Factsheet (Nachhaltigkeitsbericht). Zur Erklärung der dort verwendeten Symbole und Begriffe haben wir eine hilfreiche Information erstellt. Dort werden auch die Kennzahlen (Taxonomie-Quote, SFDR-Quote, PAI) erklärt. Kunden finden diese Information im Internet bei den FAQ zur Fonds-Analyse.
