Die Continentale Lebensversicherung hat ihren Fonds-Service ausgebaut: Vermittler können eine detailliertere Fondsanalyse durchführen und ihre Kunden damit noch gezielter beraten. Außerdem hat die Gesellschaft ihre hochwertige Fondspalette um drei aktiv gemanagte Portfolios von BlackRock ergänzt. Diese investieren in index-nachbildende Exchange Traded Funds (ETFs).

Fonds-Quickrank erleichtert die Auswahl

Gerade während der Ansparphase einer fondsgebundenen Lebensversicherung spielen die Information über die Wertentwicklung des Depots und die Beratung eine bedeutende Rolle. Unter www.continentale.at/fondsanalyse können Vermittler schnell und eingehend einen Überblick über das umfangsreiche Fondssortiment der Continentale erhalten und ihre Kunden bei der Fondsauswahl noch zielführender beraten als bisher. Mit wenigen Klicks lassen sich über das Analyse-Instrument Fonds-Quickrank von Morningstar wichtige Daten aktuell abrufen. So können Fonds beispielsweise nach Kriterien wie Wertentwicklung, Morningstar Rating oder Risikoklasse sortiert werden. In interaktiven Charts können bis zu zehn Fonds – auch mit Indizes – verglichen werden. Der Vermittler kann gemeinsam mit dem Kunden jederzeit die Anlagemöglichkeiten gezielt abwägen und optimieren – ob am Telefon, vor Ort oder in der Agentur.

Chancen für den Vermittler

„Zur langfristigen Altersvorsorge mit einer fondsgebundenen Police gehört, regelmäßig die Fondsauswahl zu überprüfen“, betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Die Fondsanalyse erleichtere die Beratung erheblich, da eine aufwendige Eigenrecherche zu den einzelnen Fonds entfällt. „In einem schwieriger werdenden Lebensversicherungsmarkt eröffnen sich große Chancen für Vermittler, wenn sie ihre Kunden über einen längeren Zeitraum fachlich kompetent begleiten“, so Dr. Hofmeier. „Dies erhöht die Kundenzufriedenheit und auch das Cross-Selling-Potenzial. Dabei müssen wir als Versicherer den Makler unterstützen.“

Kunde profitiert vom Investment-Know-how

Die passende Anlage können die Continentale-Versicherten aus mehr als 80 Fonds von rund 30 renommierten Kapitalverwaltungsgesellschaften auswählen. Aktuell hinzugekommen sind drei BlackRock Managed Index Portfolios. Das sind aktiv gemanagte Portfolios, die im Wesentlichen aus ETFs bestehen. So profitieren die Kunden vom Investment-Know-how von BlackRock, die eine der größten Kapitalverwaltungsgesellschaften weltweit ist.

Kostengünstige Anlageform

Die Portfolios bieten zudem viele Vorteile: Sie sind deutlich kostengünstiger als die meisten gemanagten Dachfonds. Darüber hinaus lassen sie sich durch das aktive Vermögens- und Risikomanagement flexibel an Marktveränderungen anpassen. Je nach Anlagementalität kann sich der Fondsparer für das Risikoprofil defensiv, moderat oder wachstumsorientiert entscheiden.

Weitere Informationen erhalten freie Vermittler unter www.continentale.at/fonds-sortiment.